國壽養(yǎng)老企業(yè)年金客戶風(fēng)險(xiǎn)防范及收益需求調(diào)查問卷

1.請(qǐng)?zhí)顚懩诘膯挝幻Q:

2.請(qǐng)問您在本單位的職位是?

A.公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)B.年金管理部門領(lǐng)導(dǎo)C.年金經(jīng)辦人員D.其他

3.請(qǐng)問您所在單位企業(yè)年金計(jì)劃的運(yùn)作模式?

A.單一計(jì)劃B.集合計(jì)劃

4.您認(rèn)為本單位企業(yè)年金的整體運(yùn)行狀況如何?

A.優(yōu)秀B.良好C.合格D.不合格

5.本單位企業(yè)年金近三年收益率是否符合您的預(yù)期?

A.比較符合B.基本符合C.不符合

6.您是否了解近年資本市場(chǎng)環(huán)境及企業(yè)年金市場(chǎng)整體收益情況?

A.比較了解B.基本了解C.不了解

7.您認(rèn)為下面哪個(gè)投資組合最符合企業(yè)年金的投資(低風(fēng)險(xiǎn)投資包括存款、國債、貨幣市場(chǎng)基金等年收益2%左右的產(chǎn)品;一般風(fēng)險(xiǎn)投資包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、債券、債券基金等年收益2%-4%左右的產(chǎn)品;高風(fēng)險(xiǎn)投資包括股票基金、股票等收益波動(dòng)較大的產(chǎn)品):

A. 低風(fēng)險(xiǎn)投資、一般風(fēng)險(xiǎn)投資、高風(fēng)險(xiǎn)投資的比重分別為 5:65:30B. 低風(fēng)險(xiǎn)投資、一般風(fēng)險(xiǎn)投資、高風(fēng)險(xiǎn)投資的比重分別為 5:75:20C. 低風(fēng)險(xiǎn)投資、一般風(fēng)險(xiǎn)投資、高風(fēng)險(xiǎn)投資的比重分別為 5:85:10D. 低風(fēng)險(xiǎn)投資、一般風(fēng)險(xiǎn)投資、高風(fēng)險(xiǎn)投資的比重分別為 5:95:0D. 低風(fēng)險(xiǎn)投資、一般風(fēng)險(xiǎn)投資、高風(fēng)險(xiǎn)投資的比重分別為 50:50:0E. 低風(fēng)險(xiǎn)投資、一般風(fēng)險(xiǎn)投資、高風(fēng)險(xiǎn)投資的比重分別為 100:0:0

8.在正常情況下，您對(duì)企業(yè)年金投資的收益有何期望?

A.獲得與股市相近的收益，同時(shí)愿意承受與股市相近的波動(dòng)B.獲得遜于股市表現(xiàn)的適度盈利，同時(shí)愿意承受比股市低的波動(dòng)C.獲得高于定期存款的長(zhǎng)期收益，同時(shí)波動(dòng)較小D.收益保持高度穩(wěn)定，但略有薄利

9.在當(dāng)前資產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下，您覺得最合適的企業(yè)年金投資收益目標(biāo)是什么?

A.平均每年5%以上B.平均每年3%-5%C.平均每年2%-3%D.平均每年1%-2%

10.假如本單位年金當(dāng)年度投資暫時(shí)虧損-3%，您認(rèn)為該怎么辦?

A. 沒關(guān)系，等待機(jī)會(huì)B. 無法接受12個(gè)月后仍然虧損C. 無法接受3個(gè)月后仍然虧損D. 無法接受1個(gè)月后仍然虧損E. 無法承受任何虧損

11.當(dāng)本單位年金投資收益率在短期下跌達(dá)到以下哪個(gè)比例，您覺得應(yīng)該下調(diào)或清除年金權(quán)益（股票）類資產(chǎn)的投資比例?

A. 5%B. 4%C. 3%D. 2%E. 1%

12.考慮到資本市場(chǎng)的起伏，下列哪一種投資回報(bào)是您認(rèn)為比較符合年金的投資屬性?

ABCD

13.企業(yè)年金員工個(gè)人投資選擇權(quán)，是指參加企業(yè)年金計(jì)劃的員工可根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好，在一定范圍內(nèi)自主選擇不同類型的投資組合。對(duì)于年金個(gè)人投資選擇權(quán)相關(guān)內(nèi)容，您所在單位未來是否有意愿進(jìn)行深入了解?

A.是B.否

14.您對(duì)我公司提供服務(wù)的總體滿意度如何？

A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意

15.您對(duì)我公司服務(wù)人員的總體滿意度如何？

A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意

16.您認(rèn)為我公司在服務(wù)方面還需進(jìn)行哪些改善？

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